El ciclo 3 de America's Next Top Model se estrenó el 22 de septiembre de 2004 y fue presentado por la modelo Tyra Banks. Fue el primer ciclo en asociarse con el magnate de cosméticos CoverGirl y publicó comerciales semanales durante el programa llamado «Consejo de belleza de la semana» con Jay Manuel y Elsa Benítez, así como el concurso «CoverGirl de la semana». También se elevó el elenco a 14 concursantes. La frase clave de la temporada fue «Belleza en progreso».
Los premios para este ciclo fueron:
Un contrato de modelaje con Ford Models.
Un desplegado de moda y portada en la revista Elle.
Un contrato de $100,000 dólares con los cosméticos CoverGirl.
Los destinos internacionales durante este ciclo fueron Montego Bay, Jamaica (por un episodio), y Tokio, Japón, la primera visita del programa a Asia y a través de la línea internacional de cambio de fecha.
La ganadora fue Eva Pigford, de 19 años, de Los Ángeles, California.
Episodio 2, sesión de fotos: Trajes de baño en las playas de Jamaica
Episodio 3, sesión de fotos: Fotos de belleza de Nivea
Episodio 4, sesión de fotos: Fotos de grupo en topless de Lee Jeans
Episodio 5, sesión de fotos: Bolsos Dooney & Bourke en patines
Episodio 6, sesión de fotos: Bebida energética YJ Stinger en un trampolín
Episodio 7, sesión de fotos: Alter-egos con Ford Mustang
Episodio 8, sesión de fotos: Fotos de belleza de los diamantes Verragio con una tarántula
Episodio 9, comercial: Comercial de la sopa japonesa Campbell
Episodio 11, sesión de fotos: Geishas en kimonos para el teléfono T-Mobile
Episodio 12, sesión de fotos: Motociclistas inspirados en Harajuku
Episodio 13, sesión de fotos: Anuncio impreso de Wet Slicks Crystals de CoverGirl